Cinco passos para colocar o comercial inteiro pra funcionar com a Scalio, a maior parte do trabalho pesado, o próprio agente faz por você.
01
Passo 1 · ~3 min
Crie a conta e conecte seus canais
Cadastre-se com seu e-mail de trabalho e crie o workspace da empresa. Em seguida, conecte os canais por onde os leads chegam, tudo guiado, sem código.
WhatsApp Business como canal nativo
Google Agenda e Meet por OAuth
Captação de leads via automações de marketing
Configurar · Canais
WhatsApp Business conectado
Google Agenda + Meet conectado
Automação · captação de leads ativo
02
Passo 2 · ~5 min
Configure o seu agente
Defina a persona do agente, os critérios de qualificação e quais ferramentas ele pode usar. As ações críticas continuam exigindo aprovação humana.
Tom de voz e mensagem de abertura
Perguntas de qualificação e score
Ferramentas de leitura, escrita e aprovação
Agente · Persona
Tom: consultivo, direto ao ponto
Critérios de qualificação · 4 perguntas
Ferramentas do agente habilitadas
Aprovação humana · 6 ações críticas
03
Passo 3 · contínuo
Receba e capte leads
Leads de marketing, WhatsApp e cadastro manual entram numa timeline única. Cada origem fica registrada no negócio para rastreabilidade total.
Entradas automáticas de campanhas
Mensagens de WhatsApp viram negócios
Importação e cadastro manual quando precisar
Entradas · Timeline
Empresa Demo · WhatsApp novo
Vértice Financeira · meta-ads form
Atlas Comércio · cadastro manual ok
04
Passo 4 · automático
Deixe o agente qualificar e agendar
O agente conversa com o lead, faz as perguntas que você definiu, atribui score e, quando o lead está pronto, verifica a agenda do closer e marca a reunião no Meet.
Qualificação por WhatsApp ou chat
Score automático por padrão de vitória
Agendamento com link do Meet e lembretes
Agente · Persona
Tom: consultivo, direto ao ponto
Critérios de qualificação · 4 perguntas
Ferramentas do agente habilitadas
Aprovação humana · 6 ações críticas
05
Passo 5 · acompanhe
Acompanhe o pipeline em tempo real
Enquanto o Closer e a Cadência trabalham, você acompanha negócios, score e tarefas no pipeline. Ações sensíveis do agente pedem confirmação humana antes de executar.
Kanban, lista e calendário
Score e histórico no card do negócio
Confirmação humana em ações sensíveis
Pipeline · Ao vivo
Qualificação
2
Negociação
1
Proposta
1
Fechado
1
Agente moveu Empresa Demo para Proposta
Travou em algum passo? A Central de Ajuda tem guias de cada etapa, e o suporte responde por chat nos planos Pro e Enterprise.